2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國能源行業(yè)深入落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，有力應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、能源市場(chǎng)深刻調(diào)整、能源價(jià)格大幅波動(dòng)等多種挑戰(zhàn)，深入推進(jìn)能源革命、加快構(gòu)建新型能源體系、切實(shí)保障能源安全、積極參與應(yīng)對(duì)氣候變化全球治理，推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展邁上了新臺(tái)階。

面對(duì)全球地緣沖突持續(xù)、經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際貿(mào)易發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化、能源格局重構(gòu)加速演進(jìn)等不確定因素交織的復(fù)雜環(huán)境，2024年，我國能源行業(yè)將繼續(xù)積極擔(dān)當(dāng)作為，深入推進(jìn)能源革命，縱深推動(dòng)能源系統(tǒng)綠色低碳發(fā)展，在中國式現(xiàn)代化新征程上貢獻(xiàn)能源力量。

能源行業(yè)安全保障和低碳發(fā)展水平再上新臺(tái)階

能源消費(fèi)回升、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綠色低碳轉(zhuǎn)型工作扎實(shí)推進(jìn)

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體回升，能源消費(fèi)增速加快。在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、全球通脹仍處高位、主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮外溢等復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境下，我國堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行。雖然投資增長(zhǎng)乏力、出口增速轉(zhuǎn)負(fù)，但消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)明顯增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新動(dòng)能不斷增強(qiáng)，工業(yè)升級(jí)發(fā)展態(tài)勢(shì)繼續(xù)夯實(shí)。分行業(yè)看，鋼鐵、建材、石化等行業(yè)整體回升，設(shè)備制造業(yè)、鋰離子電池制造業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2023年我國經(jīng)濟(jì)增速5.2%，能源需求穩(wěn)步上升，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)總量達(dá)56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2022年增長(zhǎng)3.4％。

能源綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。分能源品種看，煤炭消費(fèi)方面，煤炭需求維持在高位運(yùn)行，足量穩(wěn)價(jià)供應(yīng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)固，預(yù)計(jì)2023年煤炭消費(fèi)量為31億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2022年增長(zhǎng)2%左右，占比達(dá)到55.4%，較2022年下降約0.8個(gè)百分點(diǎn)。石油消費(fèi)方面，經(jīng)濟(jì)社會(huì)常態(tài)化運(yùn)行后，2023年國內(nèi)成品油消費(fèi)同比增速自2月起逐步回升，加之國際油價(jià)自高位回落，石油消費(fèi)需求得到進(jìn)一步釋放，全年石油消費(fèi)量約7.67億噸，比2022年增長(zhǎng)10.5%左右，占一次能源消費(fèi)比重為18.2%，比2022年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。天然氣消費(fèi)方面，隨著國際氣價(jià)明顯回落，2023年我國進(jìn)口天然氣規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，加之國產(chǎn)氣供應(yīng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，天然氣行業(yè)恢復(fù)快速發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)量3820億立方米，比2022年增長(zhǎng)約6%，占一次能源消費(fèi)比重為8.6%，比2022年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。非化石能源方面，2023年消費(fèi)增速在主要品種中繼續(xù)位居前列，增量主要來自太陽能、風(fēng)能，核能消費(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)，水能消費(fèi)受氣候因素影響，規(guī)模較2022年有所降低，新能源消費(fèi)規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，將首次超越天然氣，成為僅次于煤炭和石油的能源品種，預(yù)計(jì)非化石能源全年消費(fèi)量約10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2022年增長(zhǎng)7.1%，占一次能源消費(fèi)比重比2022年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到17.8%。

“雙碳”目標(biāo)約束下節(jié)能降碳增效工作扎實(shí)推進(jìn)。預(yù)計(jì)2023年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗為0.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元GDP，比2022年降低近1.8%，碳排放強(qiáng)度約為1.2噸二氧化碳/萬元GDP，比2022年降低約2.3%。首先，能源行業(yè)深入推進(jìn)碳達(dá)峰工作，節(jié)能增效與綠色低碳轉(zhuǎn)型雙管齊下。我國堅(jiān)持加大節(jié)能減排力度，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，截至2023年上半年，煤電“三改聯(lián)動(dòng)”改造規(guī)模合計(jì)超過4.85億千瓦，實(shí)現(xiàn)“十四五”目標(biāo)的80%以上；大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，可再生能源保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全國風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率穩(wěn)定在97%以上，新能源消納維持在較高水平。其次，全社會(huì)用電量穩(wěn)健增長(zhǎng)，終端用能電氣化水平持續(xù)提升。2023年，全社會(huì)用電量首次突破9萬億千瓦時(shí)，達(dá)到92241億千瓦時(shí)，比2022年增長(zhǎng)約6.7%，高出經(jīng)濟(jì)增速約1.5個(gè)百分點(diǎn)；終端電氣化率較2022年提高約0.4個(gè)百分點(diǎn)，增至27%。

“煤油氣非”供給彈性增強(qiáng)，能源保障能力顯著提升

優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能釋放疊加進(jìn)口快速增長(zhǎng)，煤炭“壓艙石”安全保障能力持續(xù)提升。生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)提升兜底保障能力，原煤實(shí)現(xiàn)連續(xù)增產(chǎn)，2023年全國規(guī)上煤炭產(chǎn)量為46.6億噸，比上年增長(zhǎng)2.9%。隨著國際煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)回落，我國煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)明顯回升，2023年進(jìn)口4.7億噸，比2022年增長(zhǎng)61.8%，創(chuàng)2017年以來新高。

石油增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著，奮力譜寫端牢能源飯碗新篇章。油氣行業(yè)2023年持續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的二十大關(guān)于“深入推進(jìn)能源革命”“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度”的決策部署，全力推進(jìn)油氣供給保障基地建設(shè)，在渤海灣、塔里木、準(zhǔn)噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地加大投資、集中勘探。2023年全國規(guī)上原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，為2.0891億噸，比上年增長(zhǎng)2%。原油價(jià)格自2020年連續(xù)兩年上漲后，2023年上半年大幅回落，預(yù)計(jì)2023年布倫特全年均價(jià)82美元/桶，比上年下跌17%，促進(jìn)了石油進(jìn)口。另外，經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)恢復(fù)促進(jìn)我國石油需求穩(wěn)步回升，2023年我國原油進(jìn)口量5.6399億噸，比上年增長(zhǎng)11%。

凝心聚力推動(dòng)天然氣大發(fā)展，保障能源安全再創(chuàng)佳績(jī)。中國石油、中國石化、中國海油持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，產(chǎn)能建設(shè)高效推進(jìn)，常規(guī)氣與非常規(guī)氣并舉，共同推高國產(chǎn)氣產(chǎn)量。2023年全國規(guī)上天然氣產(chǎn)量2297億立方米，比上年增長(zhǎng)5.8%。在價(jià)格和需求恢復(fù)雙重作用下，2023年我國液化天然氣和管道天然氣進(jìn)口渠道實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，共進(jìn)口天然氣1655億立方米，比上年增長(zhǎng)9.9%。中國石油、中國石化、國家管網(wǎng)等企業(yè)不斷加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)全國儲(chǔ)氣能力增長(zhǎng)65億立方米，有力提升了冬季天然氣保供能力。

非化石能源保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入加速期。2023年，我國非化石能源供給規(guī)模突破10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤大關(guān)，比2022年增長(zhǎng)6%，增速高出化石能源約3個(gè)百分點(diǎn)，維持中高速增長(zhǎng)。其中，非水可再生能源（簡(jiǎn)稱：新能源）5.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、水電能3.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、核能1.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，新能源供給規(guī)模占非化石能源規(guī)模的比重首次超過50%。同時(shí)，隨著液態(tài)空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目、百兆瓦時(shí)級(jí)浸沒式液冷儲(chǔ)能電站、鐵-鉻液流電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目分別在青海、廣東、內(nèi)蒙古開工建設(shè)或投入運(yùn)行，新技術(shù)應(yīng)用逐漸增加，新型大容量長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

化石能源保供應(yīng)與新能源促發(fā)展雙向協(xié)同發(fā)力，著力推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級(jí)

增強(qiáng)能源保障能力，完善能源市場(chǎng)交易機(jī)制，建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)化石能源與新能源融合發(fā)展。全國能源工作會(huì)議明確提出，要有序推進(jìn)煤礦先進(jìn)產(chǎn)能核準(zhǔn)建設(shè)，積極推動(dòng)原油產(chǎn)能項(xiàng)目上產(chǎn)，加快建設(shè)天然氣產(chǎn)能項(xiàng)目。在生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)、進(jìn)口量放大及能源安全保供的推動(dòng)下，煤、石油、天然氣庫存量逐步增加。同時(shí)，行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。

筑牢新能源發(fā)展根基，為提升新能源全球競(jìng)爭(zhēng)力注入新動(dòng)能。新能源是完善能源行業(yè)政策體系的重要陣地。2023年，國家出臺(tái)政策大力支持綠電等新能源加快發(fā)展，全方位保障新能源強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

ccer（國家核證自愿減排量）重啟、碳排放核查擴(kuò)容進(jìn)一步激活碳市場(chǎng)活力，為碳資產(chǎn)開發(fā)帶來新機(jī)遇。2024年1月22日，全國溫室氣體自愿減排在北京綠色交易所啟動(dòng)，碳交易市場(chǎng)體系建設(shè)將進(jìn)一步豐富。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，CCER重啟有望通過市場(chǎng)手段進(jìn)一步激發(fā)社會(huì)碳減排潛力，提升碳市場(chǎng)的交易規(guī)模和頻率，推動(dòng)碳資產(chǎn)開發(fā)進(jìn)入新一輪紅利期，投資可再生能源項(xiàng)目將成為各類投資主體分享綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利的重要途徑。

推動(dòng)能源行業(yè)“安全、綠色、高效”高質(zhì)量發(fā)展

經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)能源消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)

2024年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性和潛力巨大，在穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作的總基調(diào)下，國內(nèi)需求潛力有望持續(xù)釋放，發(fā)展信心不斷提振，內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持在合理區(qū)間，預(yù)計(jì)全年GDP增速5%左右?！半p碳”目標(biāo)下，能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級(jí)、清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、能源穩(wěn)投資促增長(zhǎng)等工作穩(wěn)步推進(jìn)，將有效滿足國內(nèi)消費(fèi)回升需求，支持相關(guān)工業(yè)行業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年我國一次能源需求約57.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.4%，增速略低于2023年。

煤炭方面，受“雙碳”目標(biāo)約束和非化石能源快速增長(zhǎng)影響，需求增速或維持在較低水平。預(yù)計(jì)2024年煤炭消費(fèi)量為31.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)0.5%，在一次能源消費(fèi)中占比54.2%，較2023年下降約1.2個(gè)百分點(diǎn)。

石油方面，預(yù)計(jì)2024年需求維持恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速較2023年明顯回落。分石油產(chǎn)品看，汽油需求受新能源替代影響，增長(zhǎng)將受到一定程度抑制；航煤需求恢復(fù)至疫情前水平并保持小幅增長(zhǎng)；柴油需求保持平臺(tái)期水平；化工用油受下游拉動(dòng)，將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年我國石油終端消費(fèi)量為7.76億噸，比上年增長(zhǎng)1.1%，在一次能源消費(fèi)中占比18%，與2023年總體持平。

天然氣方面，行業(yè)發(fā)展景氣度維持在較高水平。一方面，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國內(nèi)工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電用氣呈穩(wěn)固增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體需求有望持續(xù)提升。另一方面，國際天然氣市場(chǎng)連續(xù)兩年調(diào)整后，供需格局基本穩(wěn)定，價(jià)格大幅波動(dòng)概率降低，天然氣貿(mào)易將維持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2024年我國天然氣消費(fèi)量為4030億立方米，比上年增長(zhǎng)5.5%，在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)8.7%，較2023年上升約0.1個(gè)百分點(diǎn)。

非化石能源方面，風(fēng)能、太陽能等將持續(xù)快速增長(zhǎng)，新能源供應(yīng)規(guī)模將持續(xù)超越水電，穩(wěn)居第一大非化石能源。預(yù)計(jì)2024年我國非化石能源消費(fèi)量約為11億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在一次能源消費(fèi)中占比19.1%，較2023年上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，新能源占一次能源消費(fèi)的比重將首次逼近10%，并有望在“十四五”末期越過這一關(guān)口。

能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，供給韌性彈性不斷增強(qiáng)

在不確定性因素交織下， 煤炭“壓艙石”作用凸顯。煤炭行業(yè)將持續(xù)鞏固能源兜底保障作用，進(jìn)一步增強(qiáng)供給保障韌性，加快建設(shè)現(xiàn)代化煤炭產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以數(shù)字化、智能化引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷完善產(chǎn)需運(yùn)有效聯(lián)動(dòng)的市場(chǎng)機(jī)制。預(yù)計(jì)2024年全國煤炭產(chǎn)量維持在47億噸左右，進(jìn)口4.4億噸。

石油緊緊圍繞安全保供，推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)再上新臺(tái)階。國內(nèi)石油公司圍繞老油田最大程度挖掘潛力，延長(zhǎng)油田生命周期，通過自主科技創(chuàng)新，不斷向深層、超深層、非常規(guī)進(jìn)軍，推動(dòng)其成為石油資源戰(zhàn)略接續(xù)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)站穩(wěn)2億噸，在2.12億噸左右，進(jìn)口5.52億噸，石油對(duì)外依存度維持在平臺(tái)期。

天然氣持續(xù)推進(jìn)大油氣區(qū)勘探開發(fā)，國產(chǎn)氣“頂梁柱”作用加強(qiáng)。需求增長(zhǎng)與增儲(chǔ)上產(chǎn)推動(dòng)國產(chǎn)氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加。預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為2432億立方米。進(jìn)口方面，近年來部分新簽LNG進(jìn)口合約繼續(xù)執(zhí)行，中俄東線進(jìn)口氣量穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口天然氣1699億立方米，天然氣對(duì)外依存度控制在41%左右。

非化石能源累計(jì)裝機(jī)容量占比穩(wěn)定在85%的平臺(tái)期水平。非化石能源供給保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國新能源供給規(guī)模為5.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、水電能為4.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、核能為1.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電力裝機(jī)方面，2024年非化石能源累計(jì)裝機(jī)容量將接近17.4億千瓦，新增裝機(jī)容量2.3億千瓦。其中，光伏累計(jì)裝機(jī)容量7億千瓦，新增裝機(jī)容量約1.3億千瓦；風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量4.8億千瓦，新增裝機(jī)容量約0.58億千瓦。非化石能源2024年發(fā)電量約3.59萬億千瓦時(shí)。

“保供應(yīng)、保安全”挑戰(zhàn)下，能源核心裝備開發(fā)和體系化交易機(jī)制建設(shè)有待進(jìn)一步完善

加大核心裝備開發(fā)力度，夯實(shí)新型電力系統(tǒng)發(fā)展基礎(chǔ)。一方面，新型電力系統(tǒng)建設(shè)對(duì)輸電、用電設(shè)備提出了更高要求，需構(gòu)建具有中國特色的交直流電網(wǎng)系統(tǒng)，夯實(shí)特高壓輸電技術(shù)，突破關(guān)鍵核心裝備升級(jí)創(chuàng)新，以支撐電力供給結(jié)構(gòu)由化石能源發(fā)電為主向新能源提供可靠電力轉(zhuǎn)變。另一方面，煤電將逐步由主體電源向基礎(chǔ)保障性、系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，煤電調(diào)峰機(jī)組面臨日內(nèi)啟停次數(shù)增多、折舊磨損可靠性降低的挑戰(zhàn)，負(fù)荷尖峰化、隨機(jī)化的背景下，電網(wǎng)的智能化建設(shè)、調(diào)峰設(shè)備的安全可靠運(yùn)行迎來挑戰(zhàn)。煤電容量電價(jià)機(jī)制建設(shè)將進(jìn)一步支撐我國新能源快速發(fā)展，穩(wěn)定煤電行業(yè)預(yù)期，保障電力系統(tǒng)安全運(yùn)行。

相較陸上新能源開發(fā)項(xiàng)目，海上風(fēng)電穩(wěn)定性更強(qiáng)、利用率更高，且我國海上風(fēng)電資源豐富、可開發(fā)空間大。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，推動(dòng)海上風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代意義重大，具有海上能源供給轉(zhuǎn)換樞紐特征的海上能源島建設(shè)將越來越受到重視。未來，隨著海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從技術(shù)示范、設(shè)計(jì)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多維度實(shí)現(xiàn)降本提質(zhì)增效，海上風(fēng)電平價(jià)示范將成為沿海地區(qū)重點(diǎn)政策支持方向。浮式光伏、潮汐發(fā)電、海洋漂浮式溫差能等新能源利用技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程逐步加快，但普遍面臨成本較高的發(fā)展障礙，從政策支持和市場(chǎng)交易兩個(gè)方面同步發(fā)力，有望實(shí)現(xiàn)相關(guān)能源的大規(guī)模部署。