2021年，資本市場(chǎng)上新能源板塊再次烈火烹油。光伏領(lǐng)頭羊隆基的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，寧德時(shí)代的表現(xiàn)更是意味著一個(gè)新時(shí)代的開啟。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，隆基是典型代表。下游需求旺盛，而上游硅材料受疫情以及行業(yè)周期性影響供不應(yīng)求，漲價(jià)成為硅原料2021年主旋律。價(jià)格高于傳統(tǒng)能源，不利于新能源的發(fā)展，“降本增效”也成為新能源領(lǐng)域永恒的命題。此前隆基已經(jīng)通過單晶硅片的突破，倒逼行業(yè)進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代，2021年11月30日，中游環(huán)節(jié)的隆基再次率先打響降價(jià)第一槍，各尺寸硅片降價(jià)0.41元/片~0.67元/片，降幅為7.16%~9.75%。

考慮到它做出這個(gè)決定的11月意外狀況頻發(fā)——組件在美國(guó)邊境被扣留，以及一家電池工廠意外起火，這樣的表率行動(dòng)尤顯珍貴。緊隨其后，硅片行業(yè)排名第二的中環(huán)股份也宣布下調(diào)價(jià)格。

與光伏行業(yè)的隆基類似，鋰電行業(yè)上游鋰礦資源一礦難求，造成有“鋰”走遍天下、無(wú)“鋰”寸步難行的局面。作為中游電池廠商，寧德時(shí)代憑借其電池端的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，承受住了來(lái)自上游原材料漲價(jià)的壓力，將漲價(jià)消化在自身環(huán)節(jié)，并沒有向下游傳導(dǎo)電池價(jià)格。

隆基和寧德時(shí)代兩家企業(yè)，恰好代表了碳中和的兩端：一個(gè)事關(guān)能源供給，如何提供清潔高效能源；一個(gè)事關(guān)能源需求，如何在使用端降低能耗。

除了那些被資本瞄準(zhǔn)的新能源企業(yè)，碳中和還需要更多行業(yè)、更多人一起努力。

供給端主要是指由之前的煤炭、天然氣逐漸替代為太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等新能源，僅僅依靠“新能源”的發(fā)展還不夠，還需要與之配套的“新能源體系”，主要是指儲(chǔ)能和運(yùn)輸。

2021年，在大公司們競(jìng)相布局的儲(chǔ)能領(lǐng)域，氫能最受追捧，原因在于它不僅可以作為儲(chǔ)能方式，還可以作為二次能源直接使用。隨著新能源的發(fā)展，中石化、中石油等傳統(tǒng)能源龍頭紅利削弱，考驗(yàn)著這些央企大佬們的市場(chǎng)化運(yùn)作能力。而氫能，是中石化、中石油為自己尋找的轉(zhuǎn)型方向之一。

全國(guó)發(fā)展和改革工作會(huì)議關(guān)于能源結(jié)構(gòu)的表述是這樣的：“先立后破有序推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，積極推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)能源特別是煤炭、煤電的調(diào)峰和兜底保供作用?！?/div>