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中海發(fā)行全國(guó)規(guī)模最大綠色(碳中和)CMBS,金額為50.01億元

2022-4-2 10:27 來源: 焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)

近日，中國(guó)海外發(fā)展成功發(fā)行全國(guó)目前規(guī)模最大的綠色（碳中和）CMBS產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模50.01億元，并獲超額認(rèn)購(gòu)。

　　“中信證券-上海中海國(guó)際中心綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（專項(xiàng)用于碳中和）”正式設(shè)立。本次債券發(fā)行規(guī)模50.01億元，期限為3+3+3+3+3+3年，發(fā)行主體及產(chǎn)品評(píng)級(jí)均為AAA，票面利率3.35%。

　　產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)位于上海市黃浦區(qū)黃陂南路838弄，由8.4萬平米的甲級(jí)寫字樓——上海中海國(guó)際中心和2.9萬平米的開放式街區(qū)型購(gòu)物中心——上海中海環(huán)宇薈組成。

　　據(jù)悉，該商業(yè)綜合體毗鄰新天地商圈，地鐵上蓋物業(yè): 寫字樓入駐企業(yè)主要為跨國(guó)公司總部，總部型企業(yè)占比超65%；購(gòu)物中心被譽(yù)為魔都首店收割機(jī)，日均客流5.6萬人次，已成為引領(lǐng)上海風(fēng)尚的海派夜生活打卡地。項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)的市場(chǎng)口碑和經(jīng)營(yíng)效益，為低利率債券的成功發(fā)行提供了助力。