新型儲能市場增長迅速，去年投運規(guī)模同比增長率超過了80%。中國、美國和歐洲合計占據(jù)了新型儲能86%的市場份額。這三個地區(qū)儲能模式不同，但技術路線相通。模式上，在歐洲，去年戶用儲能新增超過5GW，其中70%來自家庭自己的儲備；在北美，家庭用儲能、用戶側和大規(guī)模儲能（電網(wǎng)）相結合；在中國，94%的儲能在電網(wǎng)電源側，主要與風光發(fā)電相配合。技術上，目前全球95%以上的新型儲能采用鋰電池技術，其中磷酸鐵鋰超過80%。今年上半年，中國企業(yè)儲能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過了75GWh，是去年產(chǎn)量的兩倍多，出口比例超過一半。

全球競爭格局來看，國際儲能市場的競爭主要發(fā)生在兩個方面：一是材料的改進，包括安全性和經(jīng)濟性的提升，另一方面是如何更好地應用儲能技術于電力系統(tǒng)中。區(qū)域競爭格局方面，電池是技術和規(guī)模雙驅動，目前由中日韓主導，集中度高；BMS多與電池制造垂直整合，頭部鋰電企業(yè)均有自研；而在EMS/運營等方面，目前是全球初創(chuàng)企業(yè)主導，格局分散。應對全球儲能競爭發(fā)展，美國和日本正在加大政策推動力度，中國也在快速發(fā)展，并制定了80GW的地方發(fā)展規(guī)劃目標。未來儲能供應鏈將呈現(xiàn)分化和本地化的趨勢，北美和歐洲正在建立獨立的儲能供應鏈。我們認為，儲能領域的復雜場景和多樣化路線將持續(xù)存在，發(fā)展過程中技術創(chuàng)新將是關鍵。同時，企業(yè)需要適應不同地區(qū)的規(guī)則和政策，在適應中發(fā)展。

中國儲能產(chǎn)業(yè)出海方面，電池行業(yè)在近期面臨了前所未有的碳排放挑戰(zhàn)。在制造業(yè)方面，中國一直強調效率和成本，對碳排放的關注過去并沒有完全融入到生產(chǎn)工藝中，存在改進的空間，尤其是在工藝方面。然而從另一個角度看，挑戰(zhàn)可以提升電池行業(yè)的綠色發(fā)展水平，鼓勵企業(yè)聚焦低碳，涵蓋工藝改進、原材料溯源改善和回收體系升級等方面。這項政策對整個行業(yè)會有影響，但對那些有提前準備的企業(yè)來說，反而是積極的指引。領先的電池企業(yè)比如寧德，早已開始實施零碳方案，許多一線電池廠商也已建立了零碳系統(tǒng)。